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만취한 코어가 자신의 과거 업적을 장황하게 늘어놓으며 시간을 보내는 동안
그의 곁에서 맞장구를 쳐 주던 잣지아는 워프를 그에게 소개시켜 준다.
두사람은 서로의 처지를 이해하며 대화를 나눈다.

갑자기 코어는 천년전 사라진 최초의 황제 케일러스가 사용한 배틀넷의 행방을
알게 되었다며 그것을 찾아야 한다고 말하고 증거품을 내 놓는다.
시스코는 그것을 찾게 된다면 연방과 클링온과의 관계개선에 도움이 될 것이라며
워프와, 잣지아가 동행하여 그것을 찾는것을 허락한다.
리오그란데를 타고 외지행성으로 날아간 그들은 은밀하게 감추어져 있던
케일러스의 성검을 발견한다.
그들은 자신들이 이제 클링온을 하나로 규합하게 할 힘을 가졌다며 기뻐하지만
코어가 만취하여 어디선가 성검에 대해 떠벌였던 이야기를 듣고
그들을 추격한 토랄의 공격을 받는다.
그들을 빠돌리고 동굴을 빠져 나가려 하지만 토랄이 설치한 통신교란 장치에
의해 런어바웃으로 돌아가지 못하게 된다.

지금의 황제에게 케일러서의 성검을 가져다 주어야 한다는 최초의 의견이 흔들리기
시작하고 코어는 어쩌면 자신이 이러한 대업을 이룰 인물일지 모른다고 말한다.
워프는 말도 안되는 소리라며 그를 술취한 주정뱅이 취급한다.
워프는 자신이 지구에서 자라나 동족과의 갈등을 겪었지만 그 모든것들이
자신이 성검을 발견하게 될 운명이었기 때문일지 모른다며 성검을 차지하려 한다.
잣지아는 그들을 경계하는데 정신을 집중한다.

결국 세사람은 뒤따라온 토랄 일행을 처치하고 런어바웃으로 돌아온다,
그리고 그들이 검을 발견할 운명이었을지는 모르지만 그것을 크로노스로 가져갈 경우
엄청난 분열이 생길것을 우려하여 결국 우주공간으로 방출시킨다.
언젠가 때가 되면 다시 발견할 수 있을 거라는 믿음을 갖고 그들은 기지로 귀환한다.


*
성검을 발견한 뒤 그것으로부터 마음이 흔들려 야망을 키우려는 욕심을 드러내는 이야기

*
레바 버튼이 감독 했다.

Director : LeVar Burton
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Terry Farrell : Lt. Commander Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Major Kira
 John Colicos : Kor
 Rick Pasqualone : Toral
 Tom Morga : Soto